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In fünf Schritten zum Ziel

Unser Beratungsansatz bildet die ideale Voraussetzung, um eine exakt auf Sie zugeschnittene Planung zu entwickeln.

Dabei spielen Ihre Ziele und Möglichkeiten die entscheidende Rolle. Der Ausgangspunkt sind Sie als Privatperson, Organisation oder Unternehmen.

Bei der strategischen Finanzplanung legen wir besonderen Wert darauf, alle Bereiche Ihrer finanziellen Gesamtsituation in den Blick zu nehmen und zu optimieren.

01 Analyse

Die fundierte Bestandsaufnahme der Ausgangssituation und der Ziele bildet die unverzichtbare Basis für die strategische Finanzplanung.

02 Zielsetzung

Auf dieser Basis formulieren wir gemeinsam die kurz-, mittel- und langfristigen Ziele und zeigen Ihnen geeignete Maßnahmen und Lösungen auf. Der geeignete Mix macht den Erfolg.

Aus Analyse und Konzeption entsteht ein speziell auf Ihre Situation entwickeltes und abgestimmtes Finanzkonzept. Dabei fließen alle Finanz-, Absicherungs- und Vorsorgebereiche mit ein. Das Ergebnis ist eine Strategie, die Ihnen die notwendige Sicherheit und Flexibilität für Ihre Zukunft gibt.

04 Umsetzung

Bei der Umsetzung können Sie sich ebenfalls voll auf uns verlassen: Wir übernehmen für Sie den Kontakt und die Abwicklung mit den unterschiedlichen Anbietern. Kein lästiger Papierkram, keine offenen Fragen, keine Unsicherheiten. Wir stehen Ihnen als Ansprechpartner dauerhaft zur Verfügung.

05 Controlling

Rahmenbedingungen und Ziele können sich ändern. Wir beobachten für Sie den Markt, kennen gesetzliche und steuerrelevante Veränderungen und passen Ihr Portfolio in Abstimmung mit Ihnen kontinuierlich an. So bleibt Ihr Finanzkonzept stets auf aktuellem Stand ß wir kümmern uns darum.